憑借“恒承”系列家族信托產(chǎn)品,渤海信托在12月5日《金融界》網(wǎng)站舉辦的“第8屆領(lǐng)航中國信托業(yè)年度評選”活動中,榮獲“杰出家族信托產(chǎn)品”獎。多家權(quán)威媒體先后對此進(jìn)行了報(bào)道。
永恒傳承 實(shí)現(xiàn)基業(yè)長青
家族信托作為信托的本源業(yè)務(wù)和專屬業(yè)務(wù),不但能夠帶動信托公司財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、提升資產(chǎn)管理能力,而且有利于提升信托公司的市場品牌價(jià)值。在信托業(yè)加速回歸本源和市場的迫切需求背景之下,渤海信托正以全局高度把家族信托作為公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)之一。在財(cái)富管理市場上,渤海信托以誠信、嚴(yán)謹(jǐn)、盡責(zé)、創(chuàng)新的態(tài)度,將優(yōu)秀的人才資源、業(yè)務(wù)資源和科技資源集中于以家族信托為核心的高凈值家族服務(wù)上,積極推動家族信托本土化實(shí)踐。
2019年,渤海信托順利完成了首單家族信托——“渤海信托?2019恒承1號家族信托”項(xiàng)目的落地。對于渤海信托而言,家族信托不單單是設(shè)計(jì)一份信托文件,更是一份充分發(fā)揮想象力、滿足個性化需求的立體式家族財(cái)富傳承管理方案。
量身定制 專注財(cái)富管理
目前,財(cái)富市場上一些功能單一的家族財(cái)富信托產(chǎn)品已然無法滿足復(fù)雜的市場需求。渤海信托注重打造個性化的家族信托產(chǎn)品,以滿足客戶多方位、深層次的需求。依托于2014年成立的專業(yè)財(cái)富品牌“鯤鵬財(cái)富”,渤海信托五年磨一劍,為客戶量身定制出“恒承”系列家族信托產(chǎn)品方案。
“恒承”家族信托覆蓋了渤海信托前臺法律架構(gòu)搭建、中臺投資配置以及后臺運(yùn)營管理的全部流程,專注于為客戶解決財(cái)富傳承過程中的實(shí)際問題,提供切實(shí)可行的個性化財(cái)富配置策略、投資建議和傳承安排,幫助高凈值人士在“創(chuàng)業(yè)有道”的基礎(chǔ)上進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“傳家有方”。
通過資產(chǎn)配置組合投資和定制化信托設(shè)計(jì)方案,“恒承”實(shí)現(xiàn)了家族財(cái)富傳承和分配、教育基金、養(yǎng)老保障、慈善公益及事務(wù)類管理等多方面功能,充分滿足了委托人和受益人的多元化需求,最終實(shí)現(xiàn)客戶傳承家業(yè)和家族財(cái)富精神的深層次愿望。
精耕細(xì)作 打造更好信托
為了給客戶的家族財(cái)富管理和資產(chǎn)配置提供更多選擇,憑借強(qiáng)大的創(chuàng)新能力和科學(xué)的管理體系,在“恒承”系列家族信托產(chǎn)品之外,渤海信托還推出了“匯鑫”“鴻諾”系列產(chǎn)品,共同構(gòu)成了公司財(cái)富傳承三大系列產(chǎn)品線,更加靈活、充分、高效地幫助客戶實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富傳承的目標(biāo)。
在未來家族信托業(yè)務(wù)的開展過程中,渤海信托將科學(xué)有效地依托法律、稅務(wù)、投融資、信托專家等專業(yè)人士組成的家族信托業(yè)務(wù)專屬團(tuán)隊(duì),為客戶提供集財(cái)富保護(hù)、財(cái)富管理和財(cái)富傳承于一體的綜合私人財(cái)富管理解決方案,依托于強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力、優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理能力和審慎穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,做好高凈值客戶家族財(cái)富薪火傳承的守護(hù)者。
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